Messager le jour, espion la nuit, Hijo fend les cieux d'Ynuma pour la nation Raïda. Devenu malgré lui le protecteur d'une Elfe et d'une fillette, il n'a plus qu'une mission : survivre aux samouraïs qui les traquent. Sur son Ten-no-Tori, Hijo sillonne les cieux d'Ynuma pour livrer messages et artefacts précieux. Marqué par un passé douloureux, il nourrit une haine tenace envers les Elfes de Kitanaë. Pourtant, quand son maître l'envoie en mission au cœur de leur cité, il ne peut refuser. Traqué, piégé, Hijo doit protéger une Elfe et une enfant... sans savoir pourquoi elles sont la clé de sa mission.

Deux frères, Arkam et Kellor, sont les derniers orcs de leur clan. Quand l'un des deux est fait prisonnier, l'autre est prêt à tout pour le libérer, quitte à braver seul le territoire d'une armée ennemie. En mission pour Dal'Darum, la troupe d'Arkam et Kellor tombe dans une embuscade en Ourann. Kellor est capturé par un redoutable soldat humain passionné de torture. Arkam, lui, échappe de peu à la curée. Mais il n'abandonnera pas son frère. S'il faut s'enfoncer en territoire ennemi et tout y brûler pour sauver Kellor, il le fera. Le monde lui a déjà trop pris, il ne lui laissera pas son frère.