Alors que le chaos engendré par les rois et reines humains s'abat sur les Terres d'Arran, Orak n'a qu'une obsession, retrouver ses enfants. Malgré lui, il sera le témoin de la folie des hommes à l'encontre des anciennes races. Orak est un semi-orc immortel et dans ses veines coule du sang d'elfe rouge. Après des années d'errance et de tumulte c'est auprès de Duna qu'il fonde un foyer, jusqu'au jour où il retrouve sa femme attachée à un arbre, criblée de flèches. Ses enfants, quant à eux, ont été enlevés. Orak part à leur recherche, sans se douter que de son passé, nait ce cauchemar.