La quête de Merlin arrive à son terme. Cette intégrale clôt le cycle.L'épée forgée dans la lave de dragon n'attend plus que le bras du futur roi de Bretagne. La guerre touche à son terme. Le combat final opposant l'armée d'Osladd et celle de Midir prend fin dans le sang des vaincus. Merlin peut alors se concentrer sur sa quête principale. Lui et ses compagnons font alors l'ascension de Kandor pour ramener au forgeron divin, la lave dragon qui servira de matière première à la fabrication d'une épée mythique que Merlin nommera Excalibur.

Une ombre suspecte s’est faufilée au royaume des Fées. Il s’agit de soldats de Camelot qui veulent s’emparer du “remède antique” et qui profitent du conflit entre les deux changelins pour provoquer un combat fratricide ! Diane, la reine des Géants, déploie toute la tendresse d’une mère pour apaiser les tensions tandis que la puissance de King, le roi des Fées, est scellée par une malédiction lancée en échange de la vie d’un fourbe magicien. L’éminence grise derrière ce complot n’est autre que Worraldan, le chevalier blanc des Quatre Fléaux. Une menace si terrible, qui fait même trembler les héros, vient bouleverser le quotidien paisible de la famille nombreuse mi-Fée, mi-Géant !